2月26日，国泰君安国际控股有限公司（简称“国泰君安国际”，股份代号：1788.HK）宣布，旗下国泰君安证券（香港）有限公司作为联席整体协调人及配售代理，协助晶泰控股有限公司（简称“晶泰控股”，股份代号: 2228.HK）成功完成一般授权配售342288000股新股份，配售价格每股6.10港元，总集资额约为20.88亿港元。此次是晶泰控股于港股IPO后第二次于二级市场进行公开股权融资活动，也是国泰君安国际协助其完成的第二单配售项目。

国泰君安国际凭借广泛的投资者网络及出色的项目执行效率，再次赢得客户的信赖和认可，为晶泰控股引入不少于六名承配人。本次配售每股配售价较前五个连续交易日平均收盘价6.53港元折让约6.58%。配售股份数目占公司现有已发行股本约9.31%，占配发后公司经扩大的已发行总股本约8.52%，本次配售已于2025年2月25日圆满完成。

本次募资款项将主要用于晶泰控股从事产品持续迭代升级，提升研发技术能力和解决方案能力，数据生成及模型建立；产品商业化及业务发展，加强与从事与晶泰控股类似及互惠互利行业的外部各方及合作伙伴的业务合作，扩大晶泰控股的规模及市场份额，以及帮助晶泰控股获得潜在收购及投资机会、人才吸引与引进、营运资金补充和一般公司用途。

在本次配售项目中，国泰君安国际凭借卓越的专业素养和高效的协作能力，积极与各方展开紧密沟通，精准把握项目需求，协助发行人量身定制切实可行的方案，并以高度的专业性与执行力推动各项工作高效落地。这一过程中，国泰君安国际不仅赢得了发行人与投资者的高度认可，更彰显了在境内外市场卓越的客户服务能力与强大的资源整合优势。

国泰君安国际始终坚守“专业、诚信、创新、亲和”的经营理念，将客户的信任转化为奋进的动力，把客户的需求当作不懈的追求，致力于为全球客户提供全方位、多元化的综合性金融服务，以定制化的解决方案和精准的市场洞察，助力客户在复杂多变的金融环境中把握机遇，实现价值提升，为客户创造更多可能，成为客户值得信赖的金融伙伴。

关于晶泰控股

晶泰控股由三位麻省理工学院的物理学家于2015年创立，是一个基于量子物理、以人工智能赋能和机器人驱动的创新型研发平台。公司采用基于量子物理的第一性原理计算、人工智能、高性能云计算以及可扩展及标准化的机器人自动化相结合的方式，为制药及材料科学(包括农业技术、能源及新型化学品以及化妆品)等产业的全球和国内公司提供药物及材料科学研发解决方案及服务。公司旨在利用量子物理，人工智能及机器人自动化加快新型药物及材料的设计与发现。

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（转自：国泰君安发布）

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